부두 막노동꾼 루위는 청방 거물이 오랫동안 찾던 장남임을 알게 된다. 도박 빚으로 빼앗긴 여동생을 구하기 위해 상하이 갱단 싸움에 휘말려 카지노를 습격하고 자객이 되어 마침내 두 갱을 이끌게 된다. 왜군과 결탁해 아편과 무기를 밀매하는 도끼방에 맞서 그는 결혼을 가장해 함정을 설치하고, 사랑과 원한의 심서녕과 손잡아 감옥 구출과 창고 결전을 함께 헤치고 마지막에는 적과 함께 폭사한다. 아흔 화 남주 갱단 복수극, 전편 무료.
원래 난 상하이 부두의 막노동꾼이었는데, 도박에 빠진 아버지가 여동생 루이바이를 도끼방 보스 황금승에게 빚으로 잃었다. 여동생을 되찾기 위해 난 갱단 싸움에 뛰어들었고, 알고 보니 난 청방 거물 두월생이 오랫동안 찾던 장남 두위칭이었다. 황금승은 왜군과 결탁해 도시에서 아편과 생화학 무기를 밀매하며 상하이 전체를 늪으로 끌어당겼다. 난 카지노를 습격하고 나이트클럽에 잠입하며 암살자의 칼을 원수에게 겨눴고, 사해방 보스의 딸 심서녕은 혼란 속에 날과 사랑과 원한으로 얽혔다. 왜군이 상하이에 들어와 갱이 재편된 뒤, 두월생이 암살당하자 난 청방과 사해방을 모두 장악해 도시의 새 주인이 되었다. 하지만 진짜 싸움은 그 생화학 무기와 배후의 적을 지옥으로 보내는 일이었다.